淺析中國寵物醫療保險市場--以美國為鑒

改革開放以來，我國經濟快速發展，人民的生活水平日益提高，飼養寵物逐漸成為人們生活中不可缺少的一部分，人們飼養寵物已從單純的玩賞變成了一種精神寄托，這就促進了寵物行業的發展。隨著越來越多的寵物進入中國家庭，寵物產生的相關醫療費用也隨之增加，但由于中國寵物行業在醫療等方面的制度并未完善，因此經常給寵物主帶來很多的困擾。本文將從我國寵物醫療保險行業的現狀入手，結合美國該險種的實踐經驗，探索適合我國寵物醫療保險的發展道路，著力解決寵物保障問題。

1 美國寵物醫療保險市場

1.1 發展背景

美國寵物產業早在100-200年前已開始萌芽，目前已成為全球第一大寵物經濟大國。美國的寵物經濟發展大致分為產業孕育期、快速發展期和現在的加速整合期著三個階段。

第一階段孕育期：20世紀80年代至21世紀初，“寵物熱”興起，寵物數量快速增加。美國寵物商店從 20 世紀 80 年代開始出現，其中最具代表性的是成立于 1987 年的PetSmart，以寵物食品倉儲式商圈大店發展起來，當前已成為全球最大的綜合性寵物用品零售和服務連鎖商店。在將近20年的孕育時期中，美國寵物數量經歷了從量變到質變的過程。隨著養寵物的家庭逐年增加和寵物數量的增長，寵物產業的相關產品需求，如寵物食品、寵物藥品、寵物用品等也有了很大的提高。

第二階段快速發展期：21世紀初至21世紀前十年，情感消費的黏著力形成。由養寵物家庭數量迅速增長帶來的寵物消費的增加，以及寵物作為家庭成員觀念的形成使得寵物消費變成生活中的剛性消費。美國寵物產業隨之進入快速發展時期，為了維持收入的增長，各商家抓住了寵物主人待寵物如家庭成員的大趨勢，紛紛推出更多具有獨特性、個性化的商品和服務。

第三階段加速整合期：2010年至今，由于大型商店的競爭，綜合性零售大店的時代逐漸到來。在寵物產業市場爆發以后，大型商店和商超開始進入市場參與競爭。來自超市和大賣場的外來競爭給傳統的小零售商店帶來了價格的壓力，寵物產業開始進入全面整合時期。

自21世紀以后，美國寵物行業增長逐漸趨于穩定，2003年至2016美國的年均復合增長率為8.16%，當今美國已經具有全球最大以及最成熟的寵物消費市場，預計在未來幾年仍保持4%以上的增長率。家庭寵物擁有率達到65%，遠高于發達國家中德國的36%和日本的28%。在美國，寵物保險市場集的中度非常高，據美國最大的一家保險公司稱，美國一個季度至少可以簽下8萬份寵物保單。美國第一大寵物保險公司——獸醫保險公司占據著市場的最大份額，其份額超過了40%。消費者數據PackagedFacts公司的報告表明，寵物保險的費用在4年內上升了45%。在美國寵物行業不斷發展的過程中，寵物保險市場具有著令人期待的發展前景。

1.2 美國寵物醫療行業現狀

1.2.1 寵物醫院制度較為成熟

在美國，醫院主要分為兩大部分，一部分是醫療，另一部分是美容、寄養和訓練。管理對醫院的發展起到了至關重要的作用。它們所具有高超的醫療技術、專業的醫生、專業的醫院管理，職業經理人起著重要的作用和美國擁有較為完善的寵物醫院認證標準、獸藥法律法規和標準體系和獸藥檢驗體系，能夠提供質量較高的醫療服務。美國設有專門的寵物醫院認證機構：美國動物醫院協會（AAHA）。

1.2.2 寵物的醫療費用占比較大

從2003年到2016年，美國人在寵物行業的花費從324億美元每年增加最終增加到667.5億美元，給寵物醫院貢獻了159.5億美元，在整個寵物的花費中占的比例相當大。

獸醫需要具備好的醫療技術，有豐富的醫療經驗，良好的知識專業背景都是很重要的。現在養寵物的人越來越多，大家也越來越重視寵物的健康了，寵物每年有定期的體檢在第一年與最后一年需要做一些特別的護理，對寵物進行常規的檢查費用相對較低，但是一旦需要診斷或者治療花費就不小了。

1.2.3 寵物市場規模不斷擴大

受金融危機的影響，2008 年美國人均GDP 增長放緩，寵物食品與用品的市場規模亦出現了一定程度的下降，自金融危機之后，隨著美國經濟的復蘇，人均GDP 平穩回升，寵物食品與用品的市場規模亦恢復較快增長，自2008 年至2016 年間，年均增長率約為5.58%。人均收入增加是寵物行業規模不斷擴大的主要影響因素。

1.3 美國寵物醫療保險的分類

寵物保險產品的保險責任按照保障內容來劃分主要分為三大部分：第一部分是寵物醫療保險，主要對受到意外傷害或患病的寵物的醫治療費用給予補償；第二部分是寵物第三者責任險，主要保障的是寵物主因為寵物對第三方造成人身傷害或者財產損失所擔負的賠償責任；第三部分是寵物的死亡保險，主要針對因意外事故或疾病死亡時以及被盜或者走失的寵物，向寵物所有人支付一定的保險金。

2 中國的寵物保險市場

2.1 寵物市場的發展的歷程

第一階段：啟蒙期。20世紀90年代-1999年啟蒙期，1992年，中國小動物保護協會成立，開始宣傳“把寵物作為伴侶”的理念。1993年，我國第一批專業寵物用品零售服務點在上海，北京出現。之后大量的“海歸”將西方發展較成熟的寵物理念帶回中國。

第二階段：孕育期。2000年-2010年寵物數量快速增長，同時，寵物情感經濟逐漸開始啟蒙，人們對自己養的寵物賦予更多的感情。國內開始出現一寵物產品生產制造的規模化工廠。一些有名的國內企業開始涌現，但是還是主要以出口為主。并且在互聯網的發展下，第一批的寵物服務行業逐漸出現。

第三階段：2010以后，處于快速發展區期。經濟快速增長，居民消費能力增強。大量的寵物門店在經濟發達的地區開始發展，寵物服務業開始興起。資本市場關注線上寵物平臺。

中國從2010年到2016年寵物行業的消費總額一直處于快速增長中，并且在未來的趨勢中，寵物行業市場規模還將繼續增加。

2.2 我國寵物醫療行業現狀

2.2.1 寵物醫院規模較小

目前我國的寵物醫院仍以小型規模為主。一般來說，具有一定規模的寵物醫院面積大約為200-300 平方米以上，而我國具有這種規模水平的寵物醫院僅不足4 000 家。我國也有部分大型寵物醫院，其主要有兩種，一種是與大學合作的寵物醫院品牌，如北京中國農業大學動物醫院、杭州浙江大學動物醫院和廣州華南農業大學動物醫院等，醫療優勢明顯。另一種是寵物連鎖醫院，一般會以醫療為核心，購買先進診療設備，聘請專業的獸醫，輔以寵物美容、寵物商品銷售、寵物寄養等，擴大醫院的服務范圍吸引客戶。

2.2.2 寵物醫療職業者供不應求

在數量上，我國獸醫人員數量與國外比存在著很大的差距。在國外，早在上個世紀80年代，美國每10萬人口中就有獸醫14人，而我國到20世紀末每10萬人口中有獸醫還不到3人。在專業素質上，我國基層獸醫人員的學歷普遍較低。我國鄉鎮級以下畜牧獸醫站的工作人員多數學歷在大專或以下水平。除此之外，我國寵物醫療市場的執業行為也非常不規范，誤診、誤判時有發生，亂收費的現象普遍存在。

2.2.3 我國寵物經濟市場規模不斷壯大

根據中國農業大學動物醫學院的資料顯示，當一個國家的人均GDP 在3 000~8 000 美元,寵物產業就會快速發展。而當前，在中國已有相當多城市達到了這一水平。諸如北京、上海、廣州等一線城市的寵物行業也己經相當發達。在強大的經濟增長背后，我國寵物市場的規模也在不斷的壯大。

2.3 我國寵物保險現狀

目前我國保險公司所擁有的寵物保險相關產品多為第三方責任險，且多數以附加險的形式存在。其保障內容也極限與承保寵物造成的第三者人身傷亡或財產損失。至今為止，我國尚未出現寵物醫療保險產品。

3 中美寵物醫療市場對比

3.1 寵物醫療消費對比

 寵物行業相對成熟的美國市場中，寵物醫療的產值占比達到 50%，而中國寵物醫療行業目前僅占約 20%的份額，中國寵物醫療行業存在巨大的發展空間。為寵物醫生和寵物教練等從事寵物行業從業人員提供了很好的就業機會，市場發展空間大。  

3.2 寵物醫療行業對比

寵物醫療行業是寵物各個子行業中技術含量最大，硬件設施、人才素質要求最高的行業。在美國，美國動物醫院協會（AAHA）是美國和加拿大共同開設的唯一的寵物醫院認證機構，AAHA 專門建立了專業研發和寵物醫院的評審標準，為美國的寵物行業規范和自律提出了標準化要求，使寵物醫院的制度更加的規范化。而在中國，寵物醫療集中度較低，大中型專業性寵物醫院比例小，小型動物診療所占多數。但是小型寵物醫院由于資金分散、技術水平低、市場狹窄等原因而阻礙寵物醫療行業的再擴大和升級沒有考并且沒有考慮到連鎖醫院系統的后臺建設和管理，導致財務結算、供應鏈都出現混亂的情況，也提高了政府對寵物醫療行業規范和監管的難度，沒有專業的認證機構去檢測寵物醫院是否具有正規的醫療設備和專業的寵物醫生，這個是的中國的寵物醫院在未來應向著連鎖醫院經營發展。

4 我國現有寵物醫療保險市場局限性

4.1 寵物準養證與免疫牌適用范圍小

我國保險公司推出的寵物保險條款要求被保險的寵物必須有《犬類準養證》和免疫牌。而根據我國的統計數據顯示，真正擁有合法身份的寵物狗的數量不到總寵物狗數量的十分之一。除了寵物犬之外的其他寵物，我國尚未出現相關的管理條例，這就大大限制的寵物保險的投保數量，造成了許多寵物主想要投保但卻無法投保的現象。

4.2 寵物醫院相關制度不夠規范

由于我國相關法律法規的的缺乏和監管力度的不到位，使得目前市面上存在寵物診所魚龍混雜、寵物醫生濫竽充數等問題。在利益的驅使下,寵物醫療市場上亂收費、無證行醫等現象常有發生。同一種藥物在不同的診所價格相差甚遠，甚至在同一診所，不同的消費者之間也會出現不同的價格。治療收費價格隨心所欲，國內無統一標準，這就為理賠階段造成了很大的麻煩，同時也大大提高了騙保的風險。

4.3 國民保險意識較為淡薄

    改革開放以來，盡管我國的保險市場發展迅速，但與國外相比，國民的保險意識依然有些單薄。在中國固有的傳統思想中，人們不愿意過多的思考風險，認為談及生病死亡是不吉利的事情，但風險并不會因為人們的忌諱而減少。

目前，我國寵物保險仍然處于開發摸索的初級階段，沒有形成一定的產業效應，而且我國保險從業人員普遍專業性不強，宣傳和推廣的力度不夠，公眾缺乏寵物保險意識，未能形成良好的寵物保險習慣。

很多寵物主人認為保險是預言了自己的寵物會咬人所以不吉利，深圳在2009年10月免費贈送的10 000分寵物第三方責任險，最終只送出去了四五百份，大部分保險被拒之門外。很多寵物主的責任意識不強，很多人帶有感情色彩的忽略了寵物的本性，用自己過去的經驗判斷寵物在未來也不會發生傷害他人的情況。所以，很少有寵物主接受寵物保險。

5 對我國寵物市場及寵物保險市場的發展建議

5.1 加強寵物市場的法制管理

寵物保險的發展必定要伴隨著寵物市場的完善。但是在寵物市場的過程中，加強各方面的法制管理是必不可少的。

上戶辦證是養寵物必不可少的環節。簡化上戶流程，增加上戶網點，加大宣傳力度，使寵物保險的辦理流程更加的便捷。

5.2 規范寵物醫療市場

目前我國已經出臺《中華人民共和國動物防疫法》，但該管理辦法正處于起步階段，還存在著管理規范不全面、監管不嚴等問題。寵物醫院需要建立健全管理體系，不斷地完善相關管理制度，嚴格落實貫徹動物診療相關制度，加強診療人員對動物的用藥管理。目前中國還沒有出現十分正規的寵物醫院認證機構，因此中國獸醫協會可以與大型的連鎖型的寵物醫院合作，通過培養專業獸醫并打造高端的寵物醫療設備，為寵物保險公司和寵物醫療機構合作建立良好的信譽基礎。

5.3 加大宣傳力度

目前我國問世的寵物保險鮮少有人問津，主要是由于人們對于寵物保險知之甚少，因此保險公司在完善保險基數的同時，還要加大宣傳的力度，提高大眾對寵物保險的認知。想要擴大寵物保險市場的覆蓋面，刺激國民的保險需求促進寵物保險的可持續發展，必須加大寵物保險產品的宣傳力度，提高國民的保險意識。保險公司可以通過中國寵物行業內具有影響力的平臺進行宣傳，例如狗民網，作為最早的社交平臺，它擁有寵物行業內基數十分龐大的愛寵人群，與這樣有著眾多的良好的客戶資源的網站建立關系，對寵物保險的宣傳有一定的影響。通過這些信譽良好的平臺讓一些養寵的人逐漸去了解寵物保險，努力提高國民的保險意識，讓客戶體會到保險的價值，養成投保的習慣，那么寵物保險市場會更具有發展前景。

本文來源：《企業科技與發展》：http://www.007hgw.com/w/qk/21223.html